Gmail en Streak CRM

Als je op zoek bent naar een CRM dat je in je eentje wilt gebruiken moet je eens kijken naar de combinatie van Gmail en Streak. Je krijgt dan een CRM in je inbox waarmee je gelijk ook een planbord kunt maken.

Streak CRM is een CRM dat je gebruik in je Gmail inbox. Het legt als het ware een laag over je inbox heen waardoor je e-mails op een andere manier kunt ordenen.

Een dergelijke laag wordt een pijplijn genoemd. Een pijplijn bestaat uit verschillende tabbladen. Die tabbladen vertegenwoordigen verschillende fasen. Bijvoorbeeld de verschillende fasen van een verkoopproces, of de verschillende stadia van een project waaraan je werkt.

Streak biedt verschillende standaard pijplijnen aan. Eén van de standaard pijplijnen ziet er zo uit:

sales met streak pijplijn

Deze pijplijnen ofwel tabbladen kun je aanpassen aan je eigen behoeften, waardoor je een workflow precies zo kunt inrichten als je zelf wilt.

Boxes of dozen

Alles wat van een specifieke prospect of klant is, zoals e-mails, notities, bijlages etc. doe je in een box ofwel doos. Die doos kun je opbergen achter een tabblad.

Gmail en Streak

Daarnaast zijn er nog een heleboel kolommen waarin je gegevens direct zichtbaar kunt maken: opmerkingen, datum van het laatste contact, deadlines etc. etc. Als je dat wilt kun je met Streak je inbox veranderen in een planbord.

Door de combinatie van Gmail en Streak kun je letterlijk een planbord in je inbox maken op een manier waardoor je in één oogopslag direct ziet wat er nu gebeuren moet.

Standaard workflows

Er zijn een aantal standaard workflows die je krijgt aangeboden en dat kan handig zijn als voorbeeld, maar verder doet het er niet zoveel toe omdat je iedere workflow kunt aanpassen aan je eigen behoeften.

Standaard workflows die je krijgt aangeboden zijn:

  • Sales
  • Product development
  • Deal flow
  • Fundraising
  • Support
  • Hiring
  • Real estate

E-mail powertools

Daarnaast krijg je met Streak de beschikking over extra tools voor je e-mails:

  • Tracking
  • Mail Merge (bulk e-mails)
  • Snooze
  • Send Later
  • Snippets
  • Thread Splitter

Als je voorbeelden wilt zien van de hierboven genoemd workflows of van de hierboven genoemde functies, kijk dan op deze pagina, hier vind je links naar voorbeelden. En als je dat wilt kun je Streak CRM dan ook gelijk installeren.

Kosten

Streak heeft een gratis versie. Met Streak kun je daarom beginnen zonder kosten te hoeven maken. Zeker deze gratis versie kan ik je aanraden.

Daarnaast zijn er 3 verschillende betaalde versies. Met de betaalde versies heb je meer mogelijkheden en meer functies. Welke versie je zou moeten hangt uiteraard van je situatie af.

Belangrijk hierbij is dat je er rekening mee houdt dat de genoemde tarieven de prijzen zijn voor individuele gebruikers. Als je met een team werkt en zaken wilt delen dan kan Streak behoorlijk prijzig uitpakken.

Streak CRM voor een eenmanszaak

Ik heb geen idee hoe praktisch Streak CRM uitpakt als je met een team werkt. Ik heb wel ervaren hoe praktisch dit systeem is voor een eenmanszaak en ik kan het alleen maar aanraden. Simpel en functioneel.

Als je Streak wilt gaan gebruiken heb je een verwerkingsovereenkomst nodig. Die kun je bij ze aanvragen en dan krijg je ‘m direct.

Blijft lezen: Streak biedt een handigheidje waarmee je je mailbox overzichtelijk leeg kunt houden.  Maar ook zonder Streak kun je je mailbox in Gmail organiseren met behulp van labels en filters.

Credits

Met dank aan Pfpiovani voor de afbeelding van Gmail

Gmail en Streak CRM was last modified: by